Actualización Q2 2020 GIAV 20/07/2020

A continuación os resumimos los puntos más importantes de nuestra actualización Q2 2020 de GIAV centrada principalmente en las funcionalidades de CRM que mejorarán notablemente vuestras gestiones con los clientes y hacen de GIAV un programa cada vez más completo y versátil.

Añadimos ‘Agenda’ como una nueva y potente herramienta para la mejora de su productividad. Podrás visualizar y organizar las tareas, avisos, información relevante, etc. Para que no se te escape nada.

Características principales:

• 4 modos de visualización: 
  Diario, semanal, mensual y agenda.
• Múltiples calendarios:
  • Agenda.
    Una completa agenda personal donde planificar sus citas con la máxima flexibilidad.
  • Actividades.
    Conexión de las actividades del CRM  con la agenda visual. Las actividades se situarán en el día de vencimiento. También podrá editar las actividades existentes y programar nuevas actividades desde la propia agenda. En el caso de actividades vinculadas (por ejemplo a un expediente, factura, cliente, etc) podrá acceder al elemento vinculado e incluso marcar las actividades como completadas (según el tipo de actividad).
  • Control horario.
    Podrás visualizar/crear/modificar (según permisos) los registros de inicio y fin de su jornada laboral.
  • Eventos varios Informativos  
    De Inicio y finalización de viajes, de fechas relevantes de sus clientes (cumpleaños, fechas de renovación de pasaporte, DNI,  etc.), de fechas relevantes a nivel fiscal (p.ej. fechas de inicio y finalización para la presentación de impuestos y tributos), de fechas de entrada en gastos de expedientes y fechas de prepagos pendientes, etc.

• Recordatorios visuales y mediante email de las citas de agenda y actividades.
• Citas puntuales o repetitivas (ej. semanales, mensuales, anuales, etc.)
• Importación/Exportación de citas/eventos en formato universal iCalc
• Exportación de la vista de agenda en formato PDF.
• Vista preliminar de citas semanales desde el escritorio:
  Se añade una vista preliminar con las próximas citas de su agenda en la pantalla inicial del fondo de escritorio, haciendo clic en el día o en una de las citas se desplegará la agenda en la fecha seleccionada.

Ampliamos las funcionalidades CRM con un sistema de mailing masivo a clientes/proveedores ofreciendo la conexión con las dos plataformas más extendidas en España: Mailchimp ™ y MailRelay ™.

Principales funcionalidades y características:

• Cree nuevas audiencias (listado de destinatarios) desde la aplicación.
• Posibilidad de vincular audiencias con categorías de CRM, automatizando el proceso de suscripción a la lista de los clientes o proveedores al ser añadidos a una de las categorías vinculadas.
• Sincronice con el proveedor todas las audiencias (tanto las definidas desde la aplicación como las definidas en el propio proveedor).
• Añada o quite subscriptores mediante la búsqueda avanzada de clientes/proveedores o el pegado directo de direcciones de email.
• Gestión de campañas de mailing.
  • Diseñe nuevas campañas de mailing utilizando plantillas y envíelas a sus audiencias.
  • Modo de pruebas para comprobar que todo es coreecto antes del lanzamiento a toda su audiencia.
  • Sincronice las campañas de la aplicación con Mailchimp y MailRelay.
  • Diseñe sus propias plantillas de mailing desde ‘Configuración -> Crm -> Plantillas de mailing’  o bien utilice las plantillas diseñadas en su plataforma de mailing.

Nueva funcionalidad que permite la generación de enlaces de pago online para los clientes. Los clientes podrán realizar el pago online por la cantidad estipulada de una forma sencilla, segura y totalmente automatizada. El sistema es compatible con las plataformas de pago online más extendidas y seguras del mercado: Paypal™, TPV Redsys™ y Stripe™. ⁽¹⁾

El funcionamiento es sencillo:

• • Desde un expediente o factura inicie una nueva solicitud de pago online.
  • Confirme o modifique el concepto, cliente, importe y medio de pago que desea usar en la operación.
  • Se creará una nueva actividad CRM asociada al expediente o factura para el seguimiento, pudiendo:
    • Compartir el enlace de pago vía email al cliente.
    • Abrir el enlace de pago en su propio navegador para introducir los datos del medio de pago y confirmar la operación (venta presencial).
    • Cancelar el enlace de pago online.
  • Una vez realizado el pago por parte del cliente, la actividad quedará marcada como completada y se generará automáticamente el cobro en el expediente. En caso de no haber recibido el pago en el plazo máximo estipulado, se generará una nueva actividad que nos instará a revisar la operación.

(1) Exclusivo clientes licencia Premium.

• Personalización de plantilla email del sistema: La plantilla de email del sistema es a que se utiliza en cualquier email que envíe desde la zona de CRM o cualquier email que genere la aplicación (por ejemplo renovación de contraseña).
  En esta versión añadimos la posibilidad de personalizarla, podrá incluso crear nuevas plantillas para alternarlas a su antojo. Acceda a ‘Configuración -> Crm -> Plantillas de mailing’ para modificar la plantilla actual o crear nuevas plantillas.
  Nota: Las plantillas de campañas de mailing masivo a clientes y proveedores también se gestionan desde esta sección, pero no debe confundirla con la plantilla de email del sistema.
  Importante: Las plantillas de email del sistema deben contener en algún punto la etiqueta especial *|CONTENIDO|* 
  La plantilla actual se establece en ‘Configuración -> Parámetros -> Parámetros generales’ en la pestaña cuentas de servicio.
• Reservas: Mejoras en comisiones a minoristas: Se ha añadido la posibilidad de especificar comisiones por defecto para los clientes que actúan como minoristas. También se añade la posibilidad de especificar si la comisión por defecto tiene o no impuestos incluidos. Las comisiones por defecto se aplicarán para cada nueva reserva del cliente que las defina.
  En la ventana de reservas se puede ahora especificar si la comisión a agencia minorista lleva o no impuestos incluidos.
• Expedientes: Nuevo campo Fecha finalización. Nuevo campo de fecha finalización en el fichero de exportación que indica la fecha de finalización más tardía de los distintos servicios del expediente.

Bugfixes

• Corrección error módulo de conciliación bancaria en reembolso de pago traspasado.
• Problemas con definición de mayor de clientes con cuentas 440.
• Resolución problemas varios módulo exportación contable A3.